ما هو تداول السلع؟ وما أنواعها؟

تداول السلع،  هو ممارسة مالية قديمة متجذرة بعمق في أسس التجارة العالمية، مما يوفر أداة استثمارية متميزة مقارنة بالأسهم أو السندات التقليدية.

يعتمد تداول السلع على أصول ملموسة تتراوح من النفط الخام إلى السلع الزراعية الأساسية، ويتضمن شراء وبيع هذه السلع المادية بأشكال مختلفة بما في ذلك المواد الخام وموارد الطاقة والمنتجات الزراعية والمعادن الثمينة في بورصات السلع المخصصة.

تداول السلع

يعد تجارة السلع تعتبر فئة الأصول مثل الأسهم أو الدخل الثابت طريقة جيدة لإضافة التنويع إلى المحفظة الاستثمارية، ولكنها قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين، ولهذا السبب من المهم فهم المنتجات والأسواق قبل الاستثمار، وعلى الرغم من أن السلع أساسية وهي أداة استثمارية فريدة تعمل أيضًا كأصل بديل، وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بتداولها والتي يجب على المستثمرين الحذر منها قبل الاستثمار.

اقرأ أيضا: مراجعة شركة ون رويال للتداول

ما يجب أن تفهمه قبل تداول السلع

قبل البدء في الاستثمار في أي من الأسواق المالية، عليك أن تفهم الجوانب المختلفة للاستثمارات مثل المنتج والمخاطر المرتبطة به والمكافأة التي ستحصل عليها ومقدم الخدمة بالإضافة إلى إيجابيات وسلبيات المنتج. استثمار.

الخطوة الأولى في تداول السلع هي معرفة السلعة التي ستستثمر فيها من حيث طبيعة المنتج وعوامل تحديد السعر ومواصفات العقد والمخاطرة والمكافأة وتاريخ انتهاء الصلاحية وما إلى ذلك.

أنواع مختلفة من البضائع

1. المعادن

في تجارة السلع، تنقسم المعادن إلى نوعين: الثمينة والأساسية. المعادن الثمينة هي معادن لامعة ومخزن جيد للقيمة بسبب ندرتها وقيمتها الاقتصادية العالية. الأمثلة الأكثر شيوعًا للمعادن الثمينة هي الذهب والفضة والبلاتين. تعتبر المعادن الثمينة من أصول “الملاذ الآمن” بسبب قدرتها على الاحتفاظ بقيمتها مع مرور الوقت. أوقات اضطراب السوق وعدم اليقين، عندما يكون هناك خوف من أن يستثمر المستثمرون أموالهم في الذهب والفضة.

تميل المعادن الأساسية إلى التآكل بسهولة نسبيًا، مما يجعلها أكثر فائدة في التطبيقات التجارية والصناعية. المعادن الأساسية أكثر وفرة من المعادن الثمينة، وبالتالي فهي أرخص. تشمل المعادن الأساسية الأكثر شيوعًا الألومنيوم والنحاس والرصاص والزنك والقصدير والنيكل.

2. سلع الطاقة

تشمل سلع الطاقة منتجات مثل النفط الخام الغاز الطبيعي والبنزين. تلعب سلع الطاقة دوراً كبيراً في الاقتصاد العالمي لأن البلدان تعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الوقود الأحفوري وغيره للحفاظ على تشغيل اقتصاداتها. تتأثر أسعار النفط بأشياء مثل الإنتاج، وتوازن العرض والطلب، وحتى السياسة. ويؤثر سعر النفط أيضًا على الأسواق المالية الأخرى، بدءًا من الأسهم وحتى العملات.

3. السلع الزراعية

الزراعة صناعة عالمية ضخمة تغذي مليارات البشر. فول الصويا والذرة والقمح والقهوة والكاكاو والقطن والسكر كلها متاحة في البورصات العالمية، مما يتيح للمستثمرين التعرض لمختلف السلع ضمن التصنيف الزراعي. العوامل التي تؤثر على أسعار السلع الزراعية هي العرض والطلب، والنمو السكاني، والكثافة السكانية القصوى، والطقس، والجفاف، و… آخر.

كيف تستثمر في السلع؟

يمكن تداول السلع في السوق الفورية كما هو الحال في المنتجات الزراعية أو في شكل عقود مشتقة يتم تداولها في البورصة.

العقود الآجلة هي الطريقة الأكثر مباشرة للاستثمار في السلع. من خلال العقود الآجلة، يتوصل المستثمرون إلى اتفاق لشراء أو بيع أدوات مالية موحدة أو كمية محددة من السلعة بسعر ووقت محددين مسبقًا في المستقبل. يساعد مثل هذا العقد الشركات المصنعة التي تعتمد على هذه السلع على التحوط ضد… المخاطر التي تنطوي عليها تقلبات الأسعار المستقبلية.

إذا لم يرغب المتداولون في الاستثمار في السلع بشكل مباشر ولكنهم يريدون الاستفادة من تغيرات الأسعار في أسواق السلع، فيمكنهم الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) لسلع مختارة، على سبيل المثال: يتتبع صندوق Gold ETF أسعار الذهب ويسمح للمستثمرين بالاستثمار في السلع. هو – هي.

الاختلافات بين تداول السلع وسوق الأوراق المالية:

بيع وشراء السلع ليس مثل بيع وشراء الأسهم. بعض العوامل الرئيسية التي تميز بين الاثنين تشمل:

– القابلية للتلف:

عدد قليل من السلع قابلة للتلف بطبيعتها، مما يعني أنه إذا لم يتم تخزين السلعة بشكل آمن أو هلكت قبل التداول فإنها قد تفقد كل قيمتها. وبخلاف ذلك، فإن الأصول الأساسية في الأسهم تكون غير ملموسة ويمكن مشاركتها طالما أن الشركة تعمل.

-توصيل:

يمكنك اختيار استلام عقود السلع، والتي تخضع لمخاطر أعلى بكثير من تسليم شهادات الأسهم الإلكترونية.

-الإطار الزمني:

وبما أن تداولات السلع متوفرة في شكل عقود مشتقة، فهي عادة ما تكون مناسبة للتداولات قصيرة الأجل حيث أن كل عقد له فترة انتهاء محددة مسبقا، في حين أن سوق الأوراق المالية مناسب للاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

انظر أيضا: شرح تداول العملات الرقمية

– التقلب:

تتم زراعة السلع أو استخراجها في دول محددة، وترتبط أسعار هذه السلع بالعلاقات السياسية مع هذه الدول. هذه العوامل الخارجية تجعل السلع متقلبة للغاية مقارنة بالأسهم.

ما هي العوامل الرئيسية المختلفة التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية؟

أسعار السلع متقلبة للغاية وهذا أحد أسباب خوف المتداولين من التداول في هذا السوق. نناقش أدناه بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار سوق السلع الأساسية:

1. التخزين والنقل

كل سلعة لها شكل مادي، وبالتالي يجب تخزينها بطريقة مناسبة. كما أن هناك تكلفة النقل أثناء توزيع السلع، لذا فإن تكلفة التخزين والنقل لها تأثير كبير على أسعار السوق، ولكن هذا العامل لا يؤثر على أسعار جميع السلع بنفس الطريقة التي يعتمد عليها نوع السلعة، مثل: تكلفة تخزين الذهب منخفضة لأنه يتمتع بمتانة أطول.

2. الظروف الجوية والجغرافية

تحدث التغيرات في أسعار السلع بسبب الظروف الجوية، وخاصة في السلع ذات الطبيعة القابلة للتلف مثل القمح والذرة والأرز وغيرها. كما تؤثر الظروف المناخية للمنطقة التي يتم إنتاج هذه السلع فيها على المنتج النهائي وأسعاره.

3. الوضع الاقتصادي والسياسي

كما تؤثر الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في البلاد على الأسعار في سوق السلع، على سبيل المثال: في زمن الحرب الخليج وفي العراق، شهدت أسعار النفط الخام أعلى التقلبات، ويؤدي الوضع الاقتصادي الضعيف إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب وانخفاض الأسعار. كما تؤثر التغيرات في السياسات الحكومية على أسعار السلع في الدول التي تنتجها، على سبيل المثال: إذا قامت الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الزيوت فسوف يظهر انخفاض مماثل في أسعارها أيضًا.

4. الطلب والعرض

ولهذا العامل تأثير كبير على التغيرات في أسعار السلع المختلفة. فكلما زاد الطلب، ارتفع سعر سلعة معينة، والعكس صحيح. يعتمد الطلب على سلعة ما على عوامل مثل الموسم والظروف المحلية والعالمية، وفي فترات زمنية مختلفة يختلف العرض والطلب على السلع.

وليس لجميع السلع نفس تأثير هذه العوامل على أسعارها. على سبيل المثال، يزداد الطلب على الغاز الطبيعي في فصل الشتاء مقارنة بالمواسم الأخرى، وترتفع معه تكلفة التخزين والنقل، فعوامل كهذه ستؤثر على هذه السلعة بالذات أكثر من غيرها، وتتأثر أسعار السلع الزراعية. عن طريق العرض. أكثر من الطلب، على عكس الغاز الطبيعي، ولهذا يجب على المستثمرين فهم طبيعة السلعة التي يتداولونها لتحقيق أرباح جيدة.

انظر أيضا: أسعار السلع والخدمات في السعودية